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営業/案件管理
案件、取引先、帳票、会計、弥生販売連携をまとめて営業と経理の接続を整理します。
対象
営業、営業管理、経理連携担当
関連機能
案件管理
取引先
会計
弥生販売
監査ログ
期待できる効果
•
案件と進捗を可視化する
•
取引先情報を整理する
•
帳票と請求をつなぐ
•
締め照合を確認する
代表ワークフロー
1
取引先を登録
2
案件を作成
3
帳票を発行
4
会計で請求と入金を確認
5
弥生販売と照合