営業
案件管理
案件、進捗、帳票、売上原価、ステータス設定を一元管理します。
営業管理者経理連携担当
toolbox.flares.jp/console
営業
案件管理
稼働中
1
案件ハブ
案件一覧、詳細、進捗、記録をまとめて管理できます。
2
帳票管理
見積、受注、売上に関わる帳票を扱えます。
3
売上原価分析
案件ごとの売上、原価、進捗を確認できます。
権限
監査
検索
この機能で実現すること
案件の進捗を可視化
帳票と原価を管理
業種別プラグインと連携
案件ハブ
案件一覧、詳細、進捗、記録をまとめて管理できます。
帳票管理
見積、受注、売上に関わる帳票を扱えます。
売上原価分析
案件ごとの売上、原価、進捗を確認できます。
カバレッジ
含まれる画面と機能
案件管理で扱う下層画面、設定、連携、確認ポイントを一覧化しています。 導入前に、現場で必要な操作が含まれるかを確認できます。
12項目を掲載
案件ハブ
案件、進捗、帳票、原価、プラグインへ移動する営業管理の入口です。
入口営業
案件一覧
案件コード、顧客、ステータス、担当者で案件を検索、確認します。
案件一覧
案件新規作成/編集
案件名、取引先、担当者、予定金額、業務プラグインを設定します。
作成編集
案件詳細
案件の基本情報、明細、原価、帳票、プラグイン情報をまとめて確認します。
詳細明細
案件記録
訪問、電話、メール、会議、メモなど営業活動の記録を残します。
活動記録履歴
進捗ボード
ステータスごとの案件をボードで確認し、進捗を更新します。
進捗ボード
ステータス設定
案件ステータス、表示順、運用ルールを管理します。
設定ステータス
売上・原価分析
案件別、月別、ステータス別、原価分類別の採算を確認します。
分析原価
原価分類
材料費、外注費、労務費など会社ごとの原価分類を設定します。
原価マスタ
帳票一覧
見積、受注、売上など案件に紐づく帳票を一覧で確認します。
帳票書類
帳票編集/PDF
明細、税区分、小計、PDF出力を管理します。
PDF伝票
案件プラグイン
産廃処理など業務別拡張の有効化状態を確認します。
拡張業務
内部画面
案件ハブ
案件、進捗、帳票、売上原価、ステータス設定を集約する営業管理の入口です。営業と経理連携の状態を一画面から確認します。
コンソールで開く案件一覧、新規作成、進捗ボード、原価分類などへ移動できます。
案件ごとの進捗と帳票作成を同じ業務線上で扱えます。
弥生販売連携や産廃処理など、業種別機能への接続点になります。